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工事見積書を作成する場合、あらかじめ用意されたテンプレートを用いるのがおすすめです。本記事では、工事見積書を作成する際に、テンプレートを利用するメリットやデメリットについて解説します。また、工事見積書の基本的な書き方や、作成時のポイントも詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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工事見積書とは
そもそも工事見積書とは、見積書の1種で、工事費用や材料費、労務費などの内訳が記載されています。工事見積書を作成する目的として、工事詳細を共有することが挙げられます。工事費用や必要な経費など、工事の詳細情報がわからないまま工事を進めると、あとで大きなトラブルを招きかねません。
工事見積書で工事の内容を可視化すれば、発注者はもちろん、仕入先や社内スタッフとも工事内容を確実に共有できます。
関連記事：工事見積書とは？記載項目・内訳や作成方法、諸経費の相場についても解説
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工事見積書の構成
工事見積書は見積書表紙、見積内訳書、見積条件書の3つで構成されています。それぞれの構成要素の詳細は、以下のとおりです。
見積書表紙
見積書表紙とは、その名のとおり工事に関する情報が書かれている、見積書の表紙です。具体的には、以下の項目について記載します。
- タイトル
- 宛先
- 見積番号
- 見積金額
- 現場労働者に関する法定福利費
- 対象工事に関する項目
- 作成者に関する項目
見積書表紙を作成することで、担当者以外に書類の中身を見られにくくなり、情報漏洩の防止効果が期待できます。そのため、見積書表紙には詳細情報を記載せず、必要最小限の情報のみ、簡潔に明記するのが一般的です。
関連記事：見積書の法定福利費とは？書き方や計算方法、記載例を建設業向けに解説
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見積内訳書
見積内訳書とは、工事見積書のうち、工事費の総額の根拠となる個別の工事の明細が記されている部分です。具体的には、仮設工事をはじめ、実際に行う工事の大きな分類ごとの具体的な工事項目について、材料や工事内容を記載します。記載する項目の数が多いため、見積内訳書全体のページ数が数十ページを超えることも少なくありません。
見積書内訳で使用材料や作業の内容、費用などを確認できれば、依頼主も安心感や信頼感を持ちやすくなります。
見積条件書
見積条件書とは、発注者側がどのような条件を元にして見積を作成したかがまとめられている書類です。受注者が条件書の内容を確認したということを示すために、見積を提出する際に一緒に提出します。建設業における見積条件書は、工事内容をはじめとする14項目について記載する必要があると、建設業法で定められています。
もし明記されるべき内容が記載されていないと、建設業法違反とみなされるため、注意が必要です。
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工事見積書テンプレートの入手方法
以下では、工事見積書のテンプレートをどのようにして入手するのか、具体的な方法について解説します。
エクセルやワードを利用する
工事見積書のテンプレートを入手する手段の1つが、エクセルやワードで自作する方法です。エクセルやワードはMicrosoft社が開発、販売しているツールで、多くの会社で採用されています。そのため、操作に慣れている方も多く、テンプレートの作成もスムーズに進めやすいのがメリットです。関数を使用すれば、作業の効率化も目指せます。
関連記事：見積書をエクセルで作成する方法は？記載事項や注意点などを解説
オンライン上で無料公開されているものを探す
オンライン上に無料で公開されているものを探すのも、工事見積書のテンプレートを入手する定番の方法です。無料で公開されている雛形を利用すれば、自分で工事見積書のテンプレートを作成する手間が省けます。ただし、カスタマイズが難しいものもあるため、ダウンロードする前に必要な項目が揃っているか必ずチェックしましょう。
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工事見積書テンプレートを使用するメリット
工事見積書を作成するにあたって、テンプレートを使用するとどのようなメリットが享受できるのか、以下で解説します。
記載内容の抜けや漏れを防げる
工事見積書のテンプレートを使用するメリットとして、記載内容の抜けや漏れを防げる点が挙げられます。工事見積書の作成に慣れていない場合、本来記載すべき項目が抜けてしまったり、漏れてしまったりする可能性があります。テンプレートには最初から記載すべき項目が一通り網羅されているため、ヒューマンエラーの発生を防ぎやすいです。
作業の効率化が目指せる
作業の効率化が目指せる点も、工事見積書のテンプレートを利用するメリットです。工事見積書のフォーマットを自力で一から作成すると、効率的に作業を進められない可能性があります。テンプレートを利用すれば、必要項目を順番に埋めていくだけなので、スムーズに工事見積書を作成できるでしょう。
見栄えがよくなる
工事見積書のテンプレートを使用すると、見栄えもよくなります。どれだけ工事見積書の内容がよくても、見栄えが悪いと本質的ではないところでマイナスの評価を得かねません。その結果、仕事に悪影響が出る可能性もあります。テンプレートを使用して書類の見た目を整えれば、書類の可読性も向上し、依頼主に対して好印象を与えられるでしょう。
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工事見積書テンプレートを使用する際の注意点
工事見積書のテンプレートを使用する際、どのような点に注意すればよいか、以下で解説します。
雛形が自社の目的に合っているかチェックする
工事見積書のテンプレートを使用する場合は、雛形が自社の目的に合っているか確認しましょう。どれだけ見栄えのよい雛形があったとしても、自社が記載すべき項目が網羅されているとは限りません。テンプレートは作成目的や掲載するべき内容を精査したうえで選択しましょう。
今後記載項目が増減する可能性がある場合は、カスタマイズ性の高さも確認しておくと良いでしょう。
利用規約を確認する
工事見積書のテンプレートを使用する前に、利用規約の確認も行ってください。昨今はさまざまなテンプレートがオンライン上で公開されていますが、なかには利用規約が定められているものもあります。利用規約に違反した場合、サービスの利用停止や損害賠償の請求など、厳しい措置を取られる可能性があります。
トラブルを避けるためにも、利用規約の有無を確認し、規約があれば必ず遵守しましょう。
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工事見積書を作成する際のポイント
以下では、読みやすい工事見積書を作成するために押さえておきたいポイントについて解説します。
関連記事：見積書内訳の書き方を解説！必要性や注意点、無料テンプレートも紹介
内訳を階層にする
工事見積書を作成する際は、内訳を階層にしましょう。工事見積書に記載する項目は多岐にわたるため、ただ列挙するだけでは読みにくい書類になってしまいます。内訳書の項目をカテゴリごとに分類して記載すれば、工事内容をより理解しやすくなるでしょう。わかりやすい工事見積書が作成できれば、依頼主とのコミュニケーションも取りやすくなります。
工事場所や内容の詳細を記載する
工事見積書には、工事の場所や内容を詳細に記載してください。不透明な記述は、トラブルのもとになりやすいです。万が一トラブルが原因で仕事がなくなり、その情報が拡散されてしまうと、以降の仕事に悪影響が出かねません。具体的な記載を心がけ、依頼主に不信感を抱かれないようにしましょう。
見積作成日と見積有効期限を明記する
依頼主と施工主、両者にとって安心できる契約を結ぶためにも、見積作成日と見積有効期限は必ず明記しましょう。見積有効期限を定めておくことで、将来的な工期や価格の変動への備えにもなります。なお、見積有効期限は、2〜3週間程度で設定するのが一般的です。
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まとめ
工事見積書を作成する際、テンプレートを利用することで、作業の効率化や記載内容の抜けや漏れの防止効果が期待できます。工事見積書の作成をはじめ、関連業務の効率化を目指している場合は、「ANDPAD（アンドパッド）」の利用がおすすめです。「ANDPAD（アンドパッド）」は、シェアNo.1のクラウド型建設プロジェクト管理サービスで、業種を問わず数多くの企業やユーザーが利用しています。
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